马斯克曾经说过未来制约美国AI发展的将是能源。化石能源价格的上涨将导致GPU吃灰的日子提前到来。 川普上台以后美国石油日产量增加了2%，天然气+0%，煤炭-4%。之所以这样是开采条件限制了进一步的扩张。 美国需要发展清洁能源和核能。

我认为这450kg铀并不那么容易被弄走。他肯定藏在一个很深的地方，你必须占领那个区域。 所以我认为之前美国和伊朗谈判是有用的，说不定可以把这个铀骗出来呢？ 这个铀才是这场战争的最终目的，美国和以色列没有兴趣拯救伊朗人。是不是神棍也根本不重要。 你不能为了解决核问题，决定要建立一个新的伊朗政权。把一个相对简单问题变成一个更复杂的问题。 除非美国和以色列可以天降神兵般的把这450KG铀找到并且运走，否则这场战争就不算胜利。当然这是可能的，因为伊朗内部的间谍多如牛毛。

Still holding EWU but no longer EWG (cut last week). Started longing some EU defense and uranium miners today. As Macron finally realized Europe needs to be defended by Europeans not by Americans

RT @CRUDEOIL231: Honestly, for the uranium bulls, this is the only thing that matters. Unless every data center burns down and Jensen Huan…

2026 Alpha Thesis: Hardware Maturation + Supply Shock. 🚀⚡️ The "Promise Phase" is over. The "Deployment Phase" is here. 1️⃣ Rocket ( $RKLB, $FLY , $ASTS , $RDW): SpaceX IPO rumors = sector re-rate. Neutron launch is the value unlock. 2️⃣ CPU ( $AMD, $INTC): Cloud is crowded; the "Edge AI" PC supercycle is the volume trade. 3️⃣ DRAM ( $MU $SNDK $AMAT $ASML $TSM $LRCX): HBM is a supply black hole. Standard memory shortage = pricing power. 4️⃣ Energy ( $VST, $CEG, $BE): No power = No AI. Nuclear baseload is the new gold. The trade: Long scarcity & physical infra. 📈 #StockMarket #Investing #AI #Space