啦啦啦 啦啦啦 我又准了 夜盘跌

Manus AI 创始人被扣押在国内不得离境。 这可是一笔合算的买卖，要是取消交易就亏大了。不过既然都要跑路，对中国来说就无所谓了。人可以走把钱留下。

RT @labubu_trader: @TShirtnJeans2 China is on the US side this time. https://t.co/HcwyBNB0Pb

Heard the rumor that Trump Xi meeting will be at the end of April. Bought back some FXI calls today but don’t have the balls to go big.

这个世界会开始怀念中国的产能过剩，因为它将变成产能不足。 一月和二月中国创纪录的出口增长有人以为是偶然，但现在已经成必然。 新能源产品的出口价格和出口数量都在指数级增长。在这样的油价下，太阳能和风能、电车已经不是可选项，而是必选项。

川习会推迟了一个月。

🙂‍↕️Trump声称可能要推迟与中国的峰会。 看来在巴黎确实谈得不怎么样。

伊朗居然企图帮助人民币国际化？ 我觉得伊朗绝对在这场战争中得到了中国很大的帮助。之前说中国船只可以通过，现在又说中国结算的可以通过。 不过应该没人搭理他，因为他没办法知道呀..

本田预计将公布70年以来第一次年度亏损，由于美国关税以及中国电车激烈竞争，电车业务带来了约157亿美元的亏损。本田将撤销几乎所有电动车子品牌。 之前是大众，现在是本田，全世界汽车业都被中国电车打得找不到北啊😧

特朗普就比习进平能干这么多吗？上台以后中国的出口年年创纪录，人民币开始升值，连多年的通缩都快治好了。 再让川普坐一届，世界霸主的地位是不是都要让给中国了 https://t.co/9mOLd3BL6p

If Mexico doesnt pay for the wall, we will build 20x bigger If China doesnt buy soybeans, we will tariff 20x harder If Danmark doesnt hand over Greenland, we will acquire x20 cheaper If Canada keeps sending maple syrup, we will make it American 20x faster Wait～why not 10x

中国二月出口飙升21.8%，大大超越7%的预期。今年恐怕出口又要创纪录，电动车、新能源、美国贸易协议等，会随着伊朗战争的爆发获得利好。

OpenClaw创始人惊讶，中国居然出现了OpenClaw硬件商店.. （不过疑似仅仅只是AI） https://t.co/gqJkMZzDfa

中国似乎有脱离通缩的迹象，不过二月可能有节日消费的影响。不过仍然比去年节日季度强劲许多。

本次伊朗战争输家和赢家大排名及理由： 1. 伊朗：伊朗输得最彻底，政权受到破坏，经济陷入严重危机，被疯狂轰炸。虽然有一线机会转化为民主国家，但是这样的神权国家是天生的民主基因不良，更可能的情况还是回到原点。 2.波斯湾周边的国家，阿联酋、科威特和沙特等：霍尔木兹海峡封锁，机场等基础设施遭到轰炸破坏，资金外逃，经济陷入全面危机。 3.日本、韩国、欧洲诸国：霍尔木兹海峡被封锁，能源价格飙升，推动成本升高；战略上被美国抛弃，大量军备物资被调往中东，防备进入中空期。 4.印度：被允许从俄罗斯进口相对廉价的能源，但是整体能源的价格依然巨大飙升。 从这里开始是赢家： 5.美国：美国的能源出口和军工产业虽然能从中受益，但是会带来更高通胀以及更高赤字的风险，同时美国在中东和欧洲的盟友体系出现破坏。 https://t.co/nlytWXSAjD：中国虽然进口能源价格上会飙升，但是中国一直有俄罗斯的能源作缓冲，而且能源价格的飙升会推动中国新能源汽车、太阳能等产业出口飙升；战略上美国重返亚太的节奏再次被打断，亚太进入防务真空。通胀的持续飙升可能迫使美国在贸易上向中国让步。 7. 以色列：以色列虽然受了少量排炮击，但是成功借力美国摧毁了长期以来的对手伊朗，虽然短期内受到一些干扰，但是长远来说，以色列可能会获得长久的和平。 8.俄罗斯：伊朗战争开打以后，俄罗斯的制裁被放松，得以以更高的油价回血；乌克兰的军事援助也被减少甚至需要分出资源帮助美国。中国可能在战略上会与其绑得更紧。 9.其他地区纯粹石油出口国，例如挪威等：油价直接大飙升，反正就是卖油的，直接赚得盆满钵满。赢麻。

这就很挑衅了，说的好像什么东西都是美国赏赐的。只是印度的国际条件好像一直比中国好一些。

时隔30年，中国第一次将增长率目标设定在5%以下。中国跳不出人口危机和通缩循环，经济就很难有起色。

RT @commonsenseplay: WHY NOT TO INVEST IN CHINESE STOCKS! No matter how much China is leading in Electric Cars or Robotics - I avoid inve…

美国占欠款95%并不是联合国95%的钱来自美国，而是美国故意拖着不给钱。美国仅占总会费的22%，但是GDP占世界27%。最重要的是由于总部位于纽约，大部分会费最终都变成了美国的GDP，因为要按照纽约的标准雇佣外交以及服务人员。人均高达20万美元，这才是联合国要破产的原因。 搬去中国可能是联合国能平衡收支的唯一选项。

If Iran & China are real allies, Tehran would only greenlight Chinese ships — handing China total dominance over ships manufacturing and global shipping on a silver platter!

这不是不战而屈人之兵了吗？ 中国天天给韩国搞制裁，两国关系甚至因此弄僵的萨德系统，中国不费一兵一卒就移除了。 现在越来越怀疑Trump可能是中国的间谍。

I started slowly buying fxi and baba leap calls but it requires patience and you need to control your risk, because the pivot date can be a few days away. Shares might work better because fxi option chain is not very friendly.

Anthropic Put完美股以后说中国的AI公司通过API偷走了他们的数据

Supreme Court rules 6–3 against Trump on tariffs. So what happens next? Are we seriously talking about refunding China and Russia billions of dollars? You can bet they’re watching laughing at us.

这些都没什么好谈的…中国的债务都是内债，国有银行放贷给政府机构。所以没啥好说，自己借给自己。你猜猜会不会有债务危机。

ByteDance only hires Chinese.

Unitree Robotics robot shooting test. Serious question: Is the U.S. falling behind in robotics? While America debates AI valuations, Chinese firms are publicly demonstrating armed autonomous platforms. First the kung fu dancing - now actual autonomous soldiers shooting machine guns! Are we still leading - or not? @elonmusk ? This is slightly terrifying.

WHY NOT TO INVEST IN CHINESE STOCKS! No matter how much China is leading in Electric Cars or Robotics - I avoid investing in Chinese stocks, even though many of them look extremely attractive on a valuation basis. Companies like $BABA, $BIDU, and $BYD trade at significant discounts compared to their U.S. counterparts. For example, - Alibaba often trades at a P/E ratio less than half of Amazon’s. - Baidu trades far below U.S. AI peers despite strong technology, and - BYD’s growth is not reflected in its valuation the way Tesla’s is. On fundamentals alone, these should be compelling opportunities. But the problem isn’t the businesses - it's the regulatory and geopolitical risk. Chinese regulators have shown they can wipe out billions in market cap overnight, as seen during the tech and education crackdowns. U.S. investors also face structural issues like VIE (Variable Interest Entity) structures, which mean you don’t truly own equity in the Chinese company, just a contractual claim! On top of that, the U.S. – China relationship is unpredictable. Delisting threats, restrictions on audit access, and export controls on semiconductors can all create sudden shocks to the market. And the biggest overhang: - Any escalation around Taiwan would be catastrophic. - Even a hint of military action or rising tensions would cause these stocks to crater. In a real conflict scenario, foreign shareholders could realistically be wiped out completely. So yes - Chinese stocks look cheap. But they’re cheap for a reason, and the risks are ones I can’t justify taking. This is why I don’t invest in them. COMMON SENSE INVESTING!

中国密集的AI发布以及科技挑战+大盘的结构性调整可能会引发大的下跌。

RT @CNBC: China's tech shock threatens the U.S. AI monopoly and is 'just getting started' https://t.co/QEHPRpZDIk

日本看起来和中国一样穷了..

中概股要凉？

When 0 becomes 1, Chinese will do the rest.

我眼中中国经济的未来就是投资正确的东西，而不是谎言和垄断。 中国的投资系统是不完善，其实全世界的投资系统和美国比起来都不完善，资金没有办法疯狂的涌入最有价值的方向和产业。极度低效的市场和资本分配制度导致民间资本的投资长期只能投资低端产业，但是大的科技公司仍能成为破局的点。 对未来有决定性价值的产业哪怕有泡沫过度投资最终都是有价值的，目前中国就是陷入了严重的投资不足、消费不足的循环。 只有对AI产业、太空产业、机器人产业、生物产业进行疯狂无脑的的投资，才有可能跳出内卷通缩，最终创造出有价值的东西。 这些事情建立在中国政府不要再干涉阻碍国内大型创新公司的投资和发展。

稀土技术的问题之一是美国已经不再有培养稀土提纯人才的教育体系。所以在这方面的技术可能会更依赖于日本。除非外派留学生到中国。

人民币强势升值。好处是富人可能跑得肉疼一些。

人才比资本和算力更重要，输出AI人才已经成为中国最大的红利之一。

How do you them apples～～ 雷总听一脸鄙夷地听完奉承，最后也没把单给NV，Jensen为此差点破产 曾几何时，总觉得世界就该围着中国市场、围着自己转？ 想不到吧。人家现在动根手指就把存储订完。你有钱也买不到，车和手机全出不了货

Breaking! Crazy footage coming out of China. 🤯 Either they just dropped some insane new tech, or the portal to another dimension just opened! #China #BreakingNews #StrangersThings https://t.co/talGk8yciK

中概股可能发力。

另外，仅今天见了3波人问香港交易A股个股期权。深深感受到了韭菜们的热情 没事～～他们离完犊子不远了

我觉得Kevin Warsh当选下任美联储这件事情，似乎影响要比我想象中要大很多。我觉得我们需要减少隔日的做多交易，多做日内反弹。甚至需要配置一些空头仓位。同时密切关注UVXY的变化。目前来说大盘IV是远高于HV。这种情况一般是日内波动扩大，但是日间变化收窄的体现。 可能深V抄底，大A做空的策略会起到良好效果。

Also sold my EM exposure including China Will revisit the thesis after the weekend.

听我的买fxi call的涨的不错吧

从1H后，宏观上非常不支持EM资产配置。流动性回美国，资产de-couple 我一贯非常不买EM帐：不管是BRICS、N11还是China 只能他们当Meme，击鼓传花叙事比跑得快

深圳爆了130亿盘子，不知道有关吗 帽子叔叔们都在加班

我Jan 17就给了你们Jan 20这个dip开始要做的票。怎么做，做不做得好是你们自己的事情。现在我是中概only。有seasonality做事情就很简单。

If you are unsure about 中概，那就等Feb 2，看看是否有dip再上车。那个时间点可能韩国啊，巴西啊都可能有dip。只是可能啊。

涨吧涨吧，大家都不把消费电子市场当回事 内存卖不到，CPU也涨价，大荒年大家一起死 厉害国的EV车被两头挤压，产能过剩、margin归零 为什么“厉害”总能把把压住“厉害”到最“厉害”的行业？

嘿嘿 腾讯 大A 恒生 都涨的很好 再有汇率加持 绝了

Disclose一下 我的仓位99%是中概exposure。

大A和恒生高开，那我让你们买的qqq fxi基本稳了。我希望你们上周买了足够多的call。咱们坐等大A拉盘。

好在我周五买了一堆中概。

东升西落？其实我觉得可能在最近一段时间，会有有利于中国资产的catalyst

开始关注fxi是否在Jan 20，Jan 21 bottom

中国2025年的通缩较之于2024年进一步加剧，或许中国可以通过每个新生儿每个月发2000的方式挽救一下生育率和通缩问题。

2025年，中国出生人口792万，死亡人口1131万，总人口减少了339万。 不过中国劳动人口还是很多，我记得我在西安打车，每单价格基本是三四块钱。打了半个月车感觉花的还没下SFO机场打一次车回家的钱多。

Fk, Shanghai index is going up….. too late to long….

很奇怪，为什么中国发电增长这么快。如果从苏联的生产指标来看，近些年中国的经济应该在持续腾飞，但事实是这几年中国的经济给人一种挺萧条的感觉。

Somehow Trump does not care whether anyone wants to turn to China.

你如果问让我rank从Jan 20到Feb 14-21这个波段的high confidence trades, 这是我的ranking: 1. Fxi, cqqq, 2. Amd. 3. Spx/spy. 都用apr otm call来做。就这些已经足够帮你double你的account了。如果你提早止盈了，再看看其他个股的机会。记住千万不要当韭菜，不要fomo。

提醒一下 chau fxi kweb 下周reversal。一定要买上call坐上大A的车啊。

看夜盘是按照我的娱乐预测走了，明日早盘会有向下的回踩，站稳6900以上，可以做多到7000点。